資誠(chéng)發(fā)布2017臺(tái)灣企業(yè)領(lǐng)袖調(diào)查報(bào)告 聚焦「創(chuàng)新、科技與人才」三大動(dòng)能2018-03-13
資誠(chéng)(PwC Taiwan)2017臺(tái)灣企業(yè)領(lǐng)袖調(diào)查報(bào)告今(24)發(fā)布，今年主題為「臺(tái)灣2.0：從效率趨動(dòng)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) CEO的新成長(zhǎng)地圖」，本年度共123家臺(tái)灣企業(yè)接受問卷調(diào)查，10位企業(yè)領(lǐng)袖參與深度訪談。調(diào)查結(jié)果顯示，今年度企業(yè)領(lǐng)袖對(duì)未來成長(zhǎng)信心走出前幾年的低迷不振，漸趨樂觀，面對(duì)未來更趨激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，CEO們皆認(rèn)同「創(chuàng)新、科技與人才」三大動(dòng)能將是最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
看好未來成長(zhǎng)前景 信心指數(shù)走出低迷
今年的調(diào)查報(bào)告顯示，走過黑天鵝事件頻傳的2016，臺(tái)灣CEO們接受調(diào)查時(shí)對(duì)於未來一年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的樂觀，從去年的16%上升至40%，甚至超過全球企業(yè)領(lǐng)袖調(diào)查的25%。認(rèn)為未來一年可能衰退的從去年的36%下降至15%，其中的因素可能與美國(guó)景氣復(fù)甦、中國(guó)大陸惡化趨緩有關(guān)。而CEO們眼中看好的市場(chǎng)前三名為：美國(guó)(43%)、中國(guó)(39%)和德國(guó)(17%)。
特別值得注意的是美中兩國(guó)在企業(yè)家心中首要市場(chǎng)的地位首次互換，而金磚四國(guó)可能由於光環(huán)褪去，排名皆大幅後退，而CEO們面對(duì)近十年全球經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的劇烈變化、保護(hù)主義興起等因素，已經(jīng)體認(rèn)到必須找尋更為靈活、寬廣的市場(chǎng)組合。
CEO憂心前三威脅：經(jīng)濟(jì)不確定性、稅負(fù)增加、匯率不穩(wěn)定
臺(tái)灣CEO們即便對(duì)未來一年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景看好，但最憂心的前三項(xiàng)威脅分別是經(jīng)濟(jì)不確定性(74%)、稅負(fù)增加(71%)以及匯率不穩(wěn)定性(70%)。和全球企業(yè)領(lǐng)袖所憂心的經(jīng)濟(jì)不確定性(83%)、法規(guī)過度監(jiān)管(79%)以及核心技能不易取得(76%)有所不同，不過今年臺(tái)灣企業(yè)領(lǐng)袖對(duì)「法規(guī)過度監(jiān)管」的憂心增加幅度最高(48%上升至56%)。
資誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所張明輝所長(zhǎng)認(rèn)為，今年全球企業(yè)皆要面對(duì)保護(hù)主義興起與美中兩大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)權(quán)微妙互動(dòng)所帶來的影響，美國(guó)自川普勝選主政之後強(qiáng)打「美國(guó)優(yōu)先」的保護(hù)主義思維，並具體落實(shí)其競(jìng)選時(shí)「退出TPP」之訴求，而中國(guó)則繼續(xù)延續(xù)一帶一路與亞投行的整合動(dòng)作，這兩大國(guó)路線已經(jīng)明顯不同調(diào)，川習(xí)會(huì)之後的後續(xù)互動(dòng)將持續(xù)牽動(dòng)全球政經(jīng)走向。
張明輝指出：「臺(tái)灣企業(yè)走向全球化的挑戰(zhàn)不曾稍減，現(xiàn)無論是政府的新南向政策或者赴中美兩國(guó)投資，布局的思維必須更為縝密?！?br />
調(diào)查計(jì)畫主持人、資誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)吳德豐表示，企業(yè)如果有意赴外投資，布局策略應(yīng)站在「全球思維、在地化經(jīng)營(yíng)」的戰(zhàn)略高度，不僅要考量如何遵循移入移出國(guó)的商業(yè)與勞動(dòng)法規(guī)，還要善盡企業(yè)社會(huì)責(zé)任，平衡處理不同國(guó)家的投資政策趨向以及地緣政治的不確定性，以免為企業(yè)經(jīng)營(yíng)增加更大的風(fēng)險(xiǎn)。資誠(chéng)金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)吳偉臺(tái)也提醒：「企業(yè)跨國(guó)重組或調(diào)整，可能會(huì)涉及複雜程度較高的國(guó)際稅收問題以及反避稅規(guī)定，需要謹(jǐn)慎處理。」
創(chuàng)新、科技與人才 未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決勝點(diǎn)
臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型該何去何從已經(jīng)是產(chǎn)官學(xué)界的熱門議題，今年的調(diào)查顯示企業(yè)家們除了對(duì)創(chuàng)新抱持越來越開放的心胸，大多數(shù)受訪CEO也相當(dāng)認(rèn)同「創(chuàng)新、科技與人才」將是下一波產(chǎn)業(yè)與國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的決勝點(diǎn)。
吳德豐表示，臺(tái)灣目前在全球創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)熱潮中，產(chǎn)官學(xué)之間缺乏一個(gè)有助強(qiáng)化互動(dòng)溝通的機(jī)制，而政府在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中應(yīng)該扮演的角色，應(yīng)從過去的強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，走向建構(gòu)對(duì)創(chuàng)新友善的基礎(chǔ)建設(shè)與法規(guī)環(huán)境，以免對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新形成阻礙，或異化了創(chuàng)新體系。吳德豐說：「政府應(yīng)該要先擁抱產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，讓新創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會(huì)發(fā)展野蠻成長(zhǎng)?！?br />
科技對(duì)於產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來的衝擊已不言而喻，根據(jù)今年調(diào)查報(bào)告顯示，臺(tái)灣企業(yè)認(rèn)未來的科技走向中，最有可能發(fā)生的莫過「自動(dòng)化生產(chǎn)，機(jī)械取代勞動(dòng)力」、「物連網(wǎng)取代通路」以及「自動(dòng)駕駛」。且不論AI人工智能是否會(huì)取代人類的工作，全球企業(yè)領(lǐng)袖對(duì)於具備技能且能適應(yīng)人機(jī)時(shí)代的人才仍感到極度短缺。臺(tái)灣CEO們亦積極找尋具備軟技能的人才，但是當(dāng)面對(duì)技能欠缺的問題，臺(tái)灣領(lǐng)袖採(cǎi)取的主要方法為「將員工調(diào)動(dòng)至所需之處」(78%)。
吳德豐指出，臺(tái)灣CEO明顯傾向從內(nèi)部人才的整合來解決技能短缺的問題，但他強(qiáng)調(diào)面對(duì)全球的創(chuàng)新趨勢(shì)，與來自四面八方、以破壞式創(chuàng)新重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)者，臺(tái)灣企業(yè)領(lǐng)袖應(yīng)該重新思考未來的勞動(dòng)力組成，以強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。
本次應(yīng)邀進(jìn)行專題演講的科技部陳良基部長(zhǎng)指出，政府產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策出臺(tái)之後，對(duì)於頂尖人才的招募亦有配套措施，日前科技部提出「海外人才歸國(guó)方案」，就是著眼於臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)界的人才需求。陳良基強(qiáng)調(diào)：「臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)有人才需求，海外也有願(yuàn)意回臺(tái)工作的優(yōu)秀人才，科技部未來將積極扮演媒合的角色，除了每年送臺(tái)灣的博士生出國(guó)增加國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力，也積極協(xié)助海外人才回臺(tái)服務(wù)?！龟惲蓟J(rèn)為，臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)找尋所需要的人才不能用想像的或者只著眼短期的發(fā)展需求，應(yīng)該要先從了解產(chǎn)業(yè)的國(guó)際大趨勢(shì)與最新技術(shù)現(xiàn)況開始，近一步延攬頂尖優(yōu)秀人才回臺(tái)。
創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型契機(jī) 在於改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)思維
臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以代工製造為主，近年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸流失，進(jìn)入成本惡性競(jìng)爭(zhēng)與轉(zhuǎn)型瓶頸，產(chǎn)官都不斷尋求解方，資誠(chéng)企管顧問副董事長(zhǎng)劉鏡清觀察臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，認(rèn)為不論是追求轉(zhuǎn)型或者長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，都應(yīng)該不斷朝著更具影響力的方向努力，特別是必須放下長(zhǎng)期代工形成的思維：「市場(chǎng)和科技都不斷地在變化，產(chǎn)業(yè)想要從代工轉(zhuǎn)型應(yīng)該要轉(zhuǎn)向以客戶為中心發(fā)展解決方案，並跳脫擠進(jìn)供應(yīng)鏈的思維，轉(zhuǎn)向全球創(chuàng)新的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)?！?br />
吳德豐指出，這一波科技創(chuàng)新其實(shí)為臺(tái)灣許多中小企業(yè)帶來機(jī)會(huì)，過去臺(tái)灣中小企業(yè)就是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要骨幹，只要重新思考如何擺脫傳統(tǒng)製造業(yè)的思維和框架，轉(zhuǎn)向知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，發(fā)揮中小企業(yè)靈活、彈性的優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)向發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)，有助於協(xié)助企業(yè)跳脫代工製造所造成的惡性循環(huán)。
臺(tái)灣大學(xué)EMBA執(zhí)行長(zhǎng)謝明慧教授指出，中小企業(yè)普遍的問題就是欠缺研發(fā)資源，這一點(diǎn)必須透過策略聯(lián)盟來克服。這個(gè)觀點(diǎn)呼應(yīng)了科技部陳良基部長(zhǎng)鼓勵(lì)企業(yè)要「打群架」的看法，陳良基認(rèn)為中小企業(yè)的策略聯(lián)盟如果能採(cǎi)取「不做獨(dú)大，垂直整合、水平合作」的策略，一起面對(duì)霸主型的競(jìng)爭(zhēng)者，未來將會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
而過去臺(tái)灣高科技產(chǎn)業(yè)研發(fā)能量，要如何在未來打造競(jìng)爭(zhēng)的第二曲線？吳德豐認(rèn)為，從研發(fā)實(shí)體產(chǎn)品轉(zhuǎn)向軟體的知識(shí)經(jīng)濟(jì)，也就是走向產(chǎn)業(yè)更上游的前端研發(fā)，以產(chǎn)出專利授權(quán)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)王光電執(zhí)行長(zhǎng)朱克泰博士指出，過去臺(tái)灣專利輸入的金額非常驚人，顯見發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)在臺(tái)灣就有很大的市場(chǎng)，知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也是「打群架」的概念，善用臺(tái)灣過去所累積的研發(fā)能量，但是有別於傳統(tǒng)製造業(yè)的排他性(Exclusive)，而是建立兼容性(Inclusive)。
朱克泰指出：「資源有限的時(shí)候，發(fā)展知識(shí)經(jīng)濟(jì)就是選擇專注技術(shù)上的突破。用最少的資源做最多典範(fàn)轉(zhuǎn)移的事情，以互補(bǔ)(Complementary)的思維取代過去的競(jìng)爭(zhēng)思維，產(chǎn)出的專利授權(quán)的產(chǎn)品，與策略夥伴分利共好。」
建立信任 數(shù)位經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵議題
今年度調(diào)查報(bào)告針對(duì)CEO擔(dān)憂的數(shù)位科技風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探討，發(fā)現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)袖最擔(dān)心的數(shù)位科技風(fēng)險(xiǎn)包括：IT中斷與干擾(88%)、網(wǎng)路安全漏洞影響業(yè)務(wù)資訊或重要系統(tǒng)(87%)以及違反資料隱私與道德(77%)等。
這些數(shù)位科技所帶來的負(fù)面影響，正不斷提高企業(yè)建立公眾信任的難度，資誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)梁華玲指出，數(shù)位科技的時(shí)代來臨，信任、社會(huì)公義已經(jīng)是普世價(jià)值，這意味著社會(huì)大眾將以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來檢視企業(yè)的營(yíng)運(yùn)活動(dòng)，並以更快速且無遠(yuǎn)弗屆的網(wǎng)路散播他們的觀點(diǎn)。
張明輝所長(zhǎng)提醒，數(shù)位科技與全球化的時(shí)代，科技的進(jìn)步讓世界更為緊密地連結(jié)，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)拉高了企業(yè)落實(shí)社會(huì)責(zé)任(CSR)的挑戰(zhàn)性，臺(tái)灣企業(yè)應(yīng)考量不同地區(qū)的社會(huì)文化與法規(guī)對(duì)於企業(yè)社會(huì)責(zé)任有不同的檢視觀點(diǎn)和要求，並改變以股東價(jià)值為最大優(yōu)先的思維，發(fā)展真正能回應(yīng)利害關(guān)係人、雙向溝通、共榮共好的經(jīng)營(yíng)策略。
Notes to Editor
本問卷調(diào)查由資誠(chéng) (PwC Taiwan)，委託山水民調(diào)共同進(jìn)行，執(zhí)行時(shí)間為2016年11月至2017年1月，樣本為全臺(tái)灣上市櫃企業(yè)中的1,500家。共123位臺(tái)灣企業(yè)受訪者參與本問卷調(diào)查，以電訪、紙本、網(wǎng)路問卷填寫等方式進(jìn)行。
本年度深度訪談時(shí)間為2016 年11 月至2017 年1 月，訪談對(duì)象為臺(tái)灣各產(chǎn)業(yè)標(biāo)竿企業(yè)，共計(jì)10位企業(yè)領(lǐng)袖。